A transformação digital já chegou para o setor de Gestão do Patrimônio e as mudanças no comportamento do cliente já estão em curso. Além disso, a competição neste segmento está aumentando, junto com o número de startups. Diante desse cenário, as empresas têm muito trabalho pela frente para aprimorar suas experiências digitais.

No contexto da transformação digital, os projetos precisam entregar resultados mensuráveis para as empresas. Pensando nisso, separamos 4 exemplos reais de clientes deste setor que foram capazes de construir novas soluções as quais melhoraram a experiência de diferentes audiências. Como resultado final, essas soluções impactaram significativamente a capacidade de obter novos clientes, melhorar a experiência dos clientes e operar com maior eficiência.

Sites

Um site que potencializa a geração de leads

Perfil do Cliente

• Empresa multinacional de serviços financeiros
• Oferece serviços em banco de varejo, banco comercial e gestão de patrimônio
• O projeto foi concluído para a subsidiária de gestão de patrimônio sediada nos Estados Unidos
• Entre 80 e 90 bilhões de dólares em AUM (Assets Under Management)

Benefícios do Projeto

• Redução de 30% nos tickets de TI abertos por consultores, aumento de 5 vezes no tráfego do site e aumento de 15% nas consultas de potenciais clientes.
• Rápida criação de um site com experiência anônima para prospects e experiências "logadas" para clientes, com o uso de funcionalidades nativas responsáveis pela redução do esforço interno das equipes de TI.
• Templates criados e geridos com facilidade para os sites dos consultores, gerando mais independência para eles.
• Os potenciais clientes têm a capacidade de encontrar corretores e conteúdo rapidamente, o que resultou no aumento do número de consultas através do site.

Esta empresa de gestão de patrimônio precisava atualizar seu site antigo, que basicamente consistia em uma brochura digital difícil de ser atualizada. A organização buscava não só uma experiência web moderna para audiências anônimas, como também uma experiência "logada" para os clientes. Com a plataforma de experiência digital (DXP) da Liferay, a empresa conseguiu utilizar recursos nativos para criar diversas páginas, incluindo detalhes da empresa, serviços, resumo dos produtos, blogs, biografia dos consultores e bibliotecas de conteúdo. Assim, os potenciais clientes podem procurar consultores especializados, e os clientes podem acessar conteúdos e pesquisas fechadas.

A plataforma da Liferay facilitou a gestão de conteúdo, especialmente para os sites de consultoria, que necessitam de mais atualizações de biografias, filosofias de investimento, bibliotecas de conteúdo e formulário de contato. Todos esses sites agora estão disponíveis como templates e por isso é mais fácil manter a consistência da marca. Desse modo, é possível reduzir os custos com o suporte de TI a marketing, além de melhorar a experiências de prospects e clientes. Além disso, outras unidades de negócio, como bancos privados, bancos comerciais e subsidiárias regionais podem reutilizar os mesmos templates, agregando valor adicional ao investimento.

Portais para Consultores

Consultores economizam uma hora por dia

Perfil do Cliente

• Empresa de serviços financeiros multinacional
• Oferece serviços de banco privado e gestão de patrimônio
• O projeto foi implementado na subsidiária de gestão de patrimônio da Ásia & Pacífico
• Entre 140 e 150 bilhões de dólares em AUM, regionalmente

Benefícios do Projeto

• Consultores economizam uma hora por dia 
• 1 hora por dia x 240 dias úteis por ano x 1.700 consultores = 408.000 horas economizadas por ano
• As horas ganhas em produtividade dão aos consultores mais tempo para focar em tarefas mais valiosas, como recrutar novos clientes e manter os atuais clientes satisfeitos

Utilizando a plataforma da Liferay para criar sua visão de portal do consultor, a empresa conseguiu integrar diversos sistemas back-end, reunindo informações essenciais dos clientes em uma visão unificada. O portal para consultores tem recursos como acompanhamento e performance do portfólio do cliente, acompanhamento de metas, alertas, relatórios de segurança, pedidos, status de contas, relatórios de chamadas, gestão de caixa, etc.

Combinar as informações dos clientes de distintas aplicações em um só local faz com que os consultores possam revisar com agilidade as contas dos clientes antes das reuniões, o que economiza tempo, além de agregar valor a cada interação com o cliente. Isso também gera oportunidade para recrutar novos clientes, bem como para manter a base atual satisfeita.

Portais para Clientes

Retenção e crescimento de AUM em gestão de patrimônio

Perfil do Cliente

• Organização financeira da América do Norte
• Oferece serviços de banco de varejo, banco comercial, banco privado e gestão do patrimônio
• De 3 a 5 bilhões de dólares em receita e de 80 a 90 bilhões de dólares em ativos

Benefícios do Projeto

• Oferece uma experiência digital moderna para que o serviço do consultor se adeque à também à próxima geração de clientes
• Redução dos custos com suporte ao cliente, combinado com a melhoria da experiência e a retenção de AUM
• O projeto foi facilmente duplicado e atualizado para a audiência de gestão do patrimônio
• Criação de consistência na experiência entre produtos, facilitando o cross-selling

Um grande banco regional precisava criar melhores experiências digitais para complementar o serviço altamente personalizado que seus consultores de gestão do patrimônio fornecem aos clientes. A empresa não queria substituir o diferencial da experiência individual especializada, mas sim combiná-lo com um aplicativo que permitisse aos clientes visualizar fluxos de caixa, revisão de metas orientadas à performance do portfólio, pesquisas de investimentos ou agendamento de reuniões com seus consultores.

O que torna esse projeto ainda mais valioso é o fato de que a empresa pode utilizar o desenvolvimento feito para o portal do cliente SMB, também construído com a plataforma Liferay, configurar novas integrações e adaptar a UI para sua audiência de gestão do patrimônio.

Operações Digitais

Uma plataforma para criar rapidamente soluções sob medida

Perfil do Cliente

• Banco top 10 global
• Serviços incluem banco de varejo, banco comercial e gestão do patrimônio

Benefícios do Projeto

• Criação de uma suíte de soluções com a plataforma Liferay, o que trouxe o aumento de investimentos em software, o desenvolvimento de novas experiências digitais e a resolução de diversos problemas de negócio, tudo isso possível com um só fornecedor
• Uma de suas soluções é um portal do conhecimento oficial para pesquisas e estratégias de investimentos, reunindo todos os investidores institucionais em uma página, alinhando estratégia e reduzindo riscos
• O portal do conhecimento também está disponível para clientes investidores interessados em insights e educação

Esta instituição financeira tinha muita dificuldade em manter seus milhares de investidores institucionais e consultores financeiros na mesma página em relação às estratégias de investimentos. Para resolver isso, a empresa implementou um portal do conhecimento que consolidou todas as suas pesquisas de propriedades de investimentos em um site autenticado para uso de seus funcionários e de clientes privilegiados. Rápido, seguro e sofisticado, o portal mantém investidores e consultores alinhados sobre as principais estratégias e maximiza o ROI para clientes, ao mesmo tempo que minimiza perdas para a empresa.

Mas não termina por aí. Um projeto bem sucedido gera outros, e esta empresa implementou várias soluções internas e diversos produtos externos na plataforma Liferay, o que gerou economia de escala em seus investimentos em DXP. Essa empresa entendeu que a plataforma Liferay é especialmente adequada para os requisitos de negócios complexos da organização.

Atualize-se para manter-ser competitivo frente a grandes mudanças

Os clientes do setor financeiro da Liferay incluem mais 160 bancos e empresas de investimentos somados a mais de 120 clientes no setor adjacente de seguros. Empresas com ambientes regulatórios complexos e requisitos desafiadores têm obtido sucesso ao utilizar a tecnologia Liferay para executar suas soluções.

Dentro do segmento de gestão de patrimônio, existem quatro casos de uso onde a plataforma da Liferay é especialmente adequada: sites web, portais para consultores, portais para clientes e a variedade das operações digitais.

Conheça melhor as soluções da Liferay para serviços financeiros e gestão de patrimônio.